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哈希牛牛源码(www.hx198.vip):《金融》瑞信艾蓝迪:亚洲半导体温和修正 4方向发掘科技投资机会

admin2022-11-148

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瑞信证今举行第二十三届瑞信亚洲科技论坛记者会,瑞信亚洲半导体证券研究和台湾证券研究主管艾蓝迪(Randy Abrams) 表示:整体而言,由于总体经济风险上升,消费者需求放缓和高库存透过供应链对整体科技企业造成压力,我们在过去几个月对科技产业采取更加谨慎的态度。然而,投资者已经对适度的修正重新定价,我们可以在股票过度下跌/基本面过度修正,以及有能力取得市占率或提高获利能力的优质企业发掘投资机会。

艾蓝迪指出:我们的基本情境是亚洲半导体产业将迎来温和修正,并不会出现类似于2001至2002年或是2008年市场下杀的情况,而是会更接近目前股票定价所反映的预期。在不存在金融系统压力的情况下,如果晶片产业能实现适度而非急遽的供应成长,加上科技领域对矽含量需求增加,应有助于缓解半导体的明显下行趋势。就矽含量而言,科技领域具有多项利多因素,包括云端供应商保持稳健成长、新兴市场5G渗透率持续提高,以及物联网在消费品和工业品的比重不断提升。

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艾蓝迪认为,在亚洲半导体生态系统中,不同的周期性领域之间存在显著差异表现,尤其记忆体领域的修正速度比其他领域更快。由于客户库存升高,消费、个人电脑和主流智慧型手机的发展速度放缓,目前记忆体市场DRAM与NAND Flash的价格正在修正当中,我们预期修正将持续至2022年底。资本支出限制及云端和5G转换的驱动力所显示的有利迹象,有助于该产业维持可控的修正,进而在2022年下半年库存大幅修正后反弹。

在投资机会方面,艾蓝迪表示:虽然我们对先进制程代工和资料中心相关的无晶圆厂IC供应在库存调整后的成长具有信心,但目前对以消费性产品为主的公司,投资氛围仍相当低迷,因此,当2023年上半年市场触底时,部分价值和周期性的投资机会将浮现。由于资料中心、网路、汽车,和旗舰智慧型手机等强劲领域的市占率增加和内容成长,抵消了安卓阵营销售和消费需求的疲软,包含先进制程代工在内的几个业别目前呈现正向成长趋势,并维持较高的产能利用率。在产业放缓的情况下,我们预计裸晶圆将维持韧性,主因其供应成长有限,且客户在长期协议合约下,为有限的新供应提供了有力支持。

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网友评论

2条评论
  • 2022-11-14 00:10:50

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