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Telegram游戏频道:每经操盘必知(盘前版)丨国内大型储能招标景气度高涨产业链公司受资金追捧;锂电业绩好到霸屏,宁德时代、亿纬锂能获券商看好,预期涨幅70.79%、61.45%

admin2022-10-1210

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每经操盘必知(盘前版)丨国内大型储能招标景气度高涨产业链公司受资金追捧;锂电业绩好到霸屏,宁德时代、亿纬锂能获券商看好,预期涨幅70.79%、61.45%

每日经济新闻 2022-10-12 08:45:45

每经编辑 杨建    


 据券商调研数据显示,国内大储能招标景气度高涨,共享储能经济明显提示,海外能源及电力成本高企,户用储能已经具备较高经济性,据Wood Mackenzie预计,到2031年,中美预计将占全球储能需求的75%。目前美国最大边际变化来自于2023年生效的ITC新政,最大变化为独立储能首次提供6%-8%发补贴,针对1MW以上的大型储能,2023-2033年建成的大储可以获得6%的补贴。满足40%以上再美国建设,补贴可以增加到8%。2023年-2033年户储可以直接补贴30%;

点评:相比欧美,国内侧重点是大储,主要用于发电侧和电网侧,相比国外高景气而言,国内主要是政策推动,政策密集出台之外,各省还置顶了强制配储的要求。目前政策要求配储比为功率配比10%+配储时长2小时,风光大基地项目第二批计划超过400GW,对应储能容量40GW/80GW,而且部分储能招标项目配储比已经上升到了20%。从欧美市场来看,光伏配储已具备较好经济性,相较于完全向电网购电,光伏配储10年期可节省电费约1.27万欧元,保守估计投资回收期为5年,有助于提升提升光伏配储装机量。从行业来看,利好大型储能产业链公司。

欣旺达:2022 年上半年,公司电动汽车类电池出货量合计3.95Gwh,实现收入42亿元,较去年同比增长631.92%。报告期内。公司按项目承接储能系统解决方案,例如公司与南方电网、国家电网等合作的储能项目,目前公司在加大推进家庭储能等业务。公司储能业务实现收入1.79亿元,同比去年增长70.39%,多款产品顺利量产出货,有望成为锂电池下一个风口。公司开发的长寿命储能电芯具备高循环次数,应用场景涵盖数据中心和通信电源领域、家庭储能领域、电力储能领域、智慧能源领域等。公司对上游原材料的布局,青海拥有盐湖探矿权。公司与浙江金圆中科锂业有限公司、贵州川恒化工股份有限公司设立合资公司,旨在整合阿根廷锂矿资源。未来盐湖提锂量产后,能够有效改善公司的原材料的采购成本。

南都电源:南都电源1994年从工业储能起家,下游客户主要是运营商、数据中心,上市前在通信后备电池市场国内市占率第三,海外市占率在国内企业中排名第一。公司现阶段主要发展储能业务,公司逐渐减少铅酸业务占比。公司聚焦储能业务,包括新型电力储能、工业储能、户用储能,预计21/22/23年建成锂电产能分别为5.2/10.2/13.2GWh,公司已公告电力储能订单1.3GWh,工业储能订单39亿元,下游需求饱满。锂回收业务产能释放,一体化布局增厚盈利空间。公司年处理2.5万吨废旧锂离子电池回收项目目前已建成并投入生产,完成锂电全产业链闭环与升级,保证原材料供应同时预计可有效增厚公司利润空间。

NO.2  中国汽车动力电池产业创新联盟发布的最新数据显示,9月,我国动力电池装车量31.6GWh,同比增长101.6%,环比增长14.0%。其中,三元电池装车量11.2GWh,占总装车量35.4%,同比增长82.6%,环比增长6.5%。磷酸铁锂电池装车量20.4GWh,占总装车量64.5%,同比增长113.8%,环比增长18.5%。值得关注的是,磷酸铁锂装车渗透率进一步提高,1-9月,磷酸铁锂电池累计装车量达到116.3GWh,占总装车量60.1%,累计同比增长159.8%。

点评:随着新能源补贴政策的变化,在后补贴时代成本优势明显,而磷酸铁锂电池的成本优势不断显现,尤其是在高度竞争的新能源车企中,生产成本尤为重要,降低成本需求更加迫切,车企为了控制成本,将更加青睐于价格较低的磷酸铁锂电池。且由于磷酸铁锂电池不含钴镍等贵重金属,在成本管控方面更有利。未来随着磷酸铁锂电池技术的不断创新,行业规模将持续扩张。此外,受益于储能行业的高速成长,磷酸铁锂需求将进一步打开成长空间。

达志科技:公司投产的磷酸铁锂动力电池,产品电导率高,可实现铝壳内部空间最大化和结构轻量化,具有高循环寿命、高安全特性以及低成本的特点,可满足用户对安全特性、使用寿命的高要求,已批量给上汽通用五菱、湖南御捷等车企供货。在储能电池业务上,公司与东方旭能(山东)科技发展有限公司签署《战略合作协议》,双方承诺未来五年开展总容量为15GWh的储能项目合作。在动力电池业务上,公司已与河南御捷、江苏吉麦、苏州科易、北京汽车制造厂等多家整车厂商展开合作,并与恒天领锐等意向客户签订意向性协议,为产能消化做好准备。

龙蟠科技:公司目前磷酸铁锂现有产能为8.5万吨/年,此外还有四川二期6.25万吨/年、山东5万吨/年和湖北5万吨/年产能正在建设过程中,其中湖北5万吨/年产能用于生产铁锂一号。为扩展现有磷酸铁锂产能,公司控股子公司常州锂源与鄄城县人民政府于2021年12月17日签署了《磷酸铁锂正极材料项目合作协议》,计划投资约8亿元在鄄城新建“磷酸铁锂正极材料项目”,该项目由常州锂源全资子公司山东锂源承建。宁德时代已与山东锂源签订《预付款协议》,协议约定宁德时代将包销山东锂源新建项目自投产之日(预计2022年7月)起至2023年12月31日前的全部产能(合计约7.5万吨),宁德时代可指定第三方向山东锂源购买磷酸铁锂正极材料,山东锂源按宁德时代或宁德时代指定的第三方的订单供货。


东方日升:10月11日合计5家机构调研

浙商证券:太阳能电池组件销量快速增长,2022年H1公司组件销量为5.7GW,同比增长66.6%。其中国内销量1.8GW,海外销量3.9GW,海外销售占比68.7%,海外市场占有率维持高位。22年H1报告期内,公司大力推进储能业务发展,“光储”、“光储充”一体化解决方案、智能微电网解决方案已进行商业化应用,未来公司还将推动已有光伏电站的多形式处置,提高电站建设资金的使用效率。多晶硅料产能全面释放,盈利能力有望持续体现2022年H1公司多晶硅业务实现营业收入9.77亿元,同比增长820.30%,毛利率为59.84%,公司聚光硅业自2020年10月纳入公司合并报表后,公司产品增加多晶硅,并在本报告期实现全面量产,2022年H1公司多晶硅业务实现销售4987吨,拥有产能1.2万吨/年,公司的多晶硅生产基地位于内蒙古,相关多晶硅产能处于满产状态,随着报告期内公司硅料产能的全面释放,多晶硅业务有望持续为公司贡献可观收益。

雷曼光电:10月11日合计5家机构调研

东北证券:公司对内推进“精兵强将”人才战略,持续扩充销售团队,对外深挖渠道潜力,加大重点行业和区域覆盖,加强合作伙伴联动协同。目前LED小微间距显示需求持续提升,公司在间距P1.2以下的COB产品差异化竞争优势明显,公司基于COB先进技术的MicroLED超高清显示屏已深入布局专用显示、商用显示和家用显示三大赛道。我们认为,未来超小间距市场渗透率将持续提高,公司凭借完善的产品优势,有望实现快速发展。LED全品类多渠道齐发力,下游应用领域广泛。公司构建了110吋/138吋/163吋家庭巨幕系列产品矩阵,适配4K/8K高分辨率显示要求,打破了传统家庭显示尺寸及分辨率上限;不断强化家庭巨幕高端家用品牌建设,线上与线下多渠道营销。


安信证券10月12日发布研报称,给予迈瑞医疗(300760.SZ,最新价:301.77元)买入评级,目标价格为336.25元。评级理由主要包括:1)系列政策出台为医疗新基建保驾护航,医疗设备需求将在全国医疗卫生能力建设的进程中持续释放;2)新业务布局加速,微创外科与AED呈高速发展态势,新的增长极有望形成。风险提示:疫情的不确定性;全球经济增长不及预期;后续政策变化的风险。

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安信证券10月12日发布研报称,给予国联股份(603613.SH,最新价:109.74元)买入评级,目标价格为138.60元。评级理由主要包括:1)双十电商节再创佳绩,奠定全年业绩高增基调;2)渗透率提升空间大,以销定采便利上下游企业。风险提示:多多平台成交量不及预期;新平台拓展不及预期。

国联证券10月12日发布研报称,给予海普瑞(002399.SZ,最新价:14.54元)买入评级。评级理由主要包括:1)出口型肝素API和制剂龙头,业务拓展至CDMO和创新药;2)肝素制剂随手术量增长,上游产业集中于中国。风险提示:原材料涨价风险;制剂产品跌价风险;CDMO订单不及预期;创新药开发不及预期;依诺肝素钠集采情况不及预期。

华西证券10月12日发布研报称,给予伯特利(603596.SH,最新价:82.86元)买入评级。评级理由主要包括:1)携手吉利线控制动再获突破;2)整合稳步推进进击线控底盘。风险提示:原材料价格上涨;客户拓展不及预期;缺芯影响超预期;收购进展不及预期等。

天风证券10月11日发布研报称,给予家联科技(301193.SZ,最新价:36.58元)增持评级。评级理由主要包括:1)塑料餐饮用具出口高景气,22年1-8月行业累计+26%;2)传统塑料领域技术多年积累+客户资源优质+业内规模领先;3)PLA改性及制品产业链全覆盖,业内盈利能力较强+持续拓展产能。风险提示:原材料价格波动,中美贸易摩擦,政策风险,竞争加剧风险等。

开源证券10月11日发布研报称,给予国际医学(000516.SZ,最新价:9.15元)买入评级。评级理由主要包括:1)陕西省辅助生殖机构较少,整体供不应求,IVF 业务具备较大发展潜力 ;2)辅助生殖诊疗范围广泛,和产科业务协同,技术团队实力雄厚、设备先进。风险提示:医保控费趋严,住院量爬坡速度不如预期。

安信证券10月11日发布研报称,给予扬杰科技(300373.SZ,最新价:48.25元)买入评级。评级理由主要包括:1)国内海外双驱动,构建国际化市场能力;2)持续加大研发投入,新兴产品成增长点;3)把握市场机遇,深度布局汽车电子应用领域。风险提示:行业需求下滑风险;行业竞争加剧风险;新产品开发不及预期风险。

东方财富证券10月11日发布研报称,给予康冠科技(001308.SZ,最新价:36.35元)增持评级。评级理由主要包括:1)原材料成本下降,产品结构持续优化;2)汇率变动及政府补贴等因素为利润端带来积极影响。风险提示:下游需求不及预期;汇率波动风险;上游原材料价格波动风险。

德邦证券10月11日发布研报称,给予联创电子(002036.SZ,最新价:13.37元)买入评级。评级理由主要包括:1)光学细分领域龙头,光电与触显“两翼齐飞;2)聚焦光学主航道,平台型光学厂商动力充足;3)智能化硬件上车元年,车载光学放量正式加速。风险提示:车载进展不及预期、核心人员流失的风险、消费电子竞争加剧。

华福证券10月11日发布研报称,给予亿纬锂能(300014.SZ,最新价:87.16元)买入评级,目标价格为140.72元。评级理由主要包括:1)聚焦动力储能电池,铁锂大圆柱齐发力;2)短期看成本改善,盈利能力边际提升;3)长期看产业链一体化布局,稳供应&降波动&增收益。风险提示:出货量波动,原材料价格波动,投资收益波动,估值风险。

中原证券10月11日发布研报称,给予TCL中环(002129.SZ,最新价:43.4元)买入评级。评级理由主要包括:1)G12产能全球领先,降本增效效果明显;2)推进员工持股,健全长效激励机制;3)硅片供给将逐步宽裕,中长期回归成本比拼。风险提示:硅片生产制造环节参与者过多,行业产能扩张快,盈利能力下滑风险;全球装机需求不及预期风险。

信达证券10月11日发布研报称,给予长安汽车(000625.SZ,最新价:12.16元)买入评级。评级理由主要包括:1)四季度销量目标77万辆,同比有望实现超30%的增长;2)自主品牌高歌猛进,新能源单月销量达3万台;3)智能电动发力大年,阿维塔11+深蓝03+LUMIN全面覆盖高中低端市场。风险提示:汽车销量不及预期风险、行业竞争加剧风险、原材料价格波动风险。

国信证券10月11日发布研报称,给予佛山照明(000541.SZ,最新价:5.68元)买入评级。评级理由主要包括:1)盐城东山:小间距LED领军企业,MiniLED产品已实现销售,技术积累深厚;2)国星光电与盐城东山有望实现优势协同,强化LED产业一体化布局增强竞争力;3)收购盐城东山有利于国星光电整合行业资源,优化资源配置,增强公司的竞争力;4)收购盐城东山是佛山照明落实产业一体化的又一步,有望强化公司LED产业链的布局;5)佛山照明坚持资本运作加速加力,收购盐城东山是公司在产业一体化进度上迈出的又一坚实步伐,后续更多照明产业一体化项目的落地值得期待。

天风证券10月11日发布研报称,给予中科江南(301153.SZ,最新价:63.63元)买入评级,目标价格为98.33元。评级理由主要包括:1)中科江南:国内领先的智慧财政综合解决方案供应商;2)财政预算一体化系统建设加速,空间广阔;3)国库支付电子化深度卡位,未来有望受益于数字货币;4)拓展行业电子化应用,医保有望成为公司新增长点。风险提示:行业政策变化风险、行业季节性风险、人员成本上升的风险、市场竞争加剧风险、市场拓展不及预期的风险、股价波动风险。

安信证券10月11日发布研报称,给予富创精密(688409.SH,最新价:109.09元)买入评级。评级理由主要包括:1)国内半导体精密零部件龙头,产品覆盖全面,技术能力国内领先;2)半导体零部件市场空间大,技术壁垒高,国产化率低;3)高景气叠加国产替代,公司营收快速成长。风险提示:公司对第一大客户“客户A”存在较大依赖的风险。

10月11日,券商给予评级的个股数共有62只,获得买入评级的个股数共有44只。在公布了目标价格的11只个股中,按照最新收盘价计算,预期涨幅排名居前的个股是长城汽车(601633.SH)、宁德时代(300750.SZ)、亿纬锂能(300014.SZ),预期涨幅分别是74.4%、70.79%、61.45%。

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